Unsere Geschichte, Werte und Experten

Über uns und unseren Weg

Wir setzen auf konsequente Transparenz, echte Gespräche und nachvollziehbare Beratung. Unsere Geschichte beweist: Wer ehrlich arbeitet, schafft Vertrauen und nachhaltige Beziehungen.

Wir behaupten es offen: Kein Erfolg ohne echte Analyse. Glunarevito entstand aus der Erkenntnis, dass viele Angebote in der Finanzwelt mehr versprechen als sie halten. Unsere Geschichte beginnt mit Beratern, die gegen diesen Trend antraten. Heute setzen wir auf tiefgreifende Gespräche, individuelle Analysen und Lösungen, die sich am echten Leben orientieren. Wir wachsen durch Empfehlungen – von Menschen, die Wert auf nachvollziehbare Beratung und transparente Abläufe legen.

Vielfältige Branchenerfahrung

Unsere Expertinnen und Experten vereinen vielseitige Berufserfahrung in der Schweizer Finanzbranche mit Leidenschaft für verantwortungsbewusste Beratung.

Strukturierte Analysen

Wir verwenden ein internes, dreistufiges Analysemodell, das Entscheidungsprozesse transparent macht und auf aktuellem Marktwissen basiert.

Verantwortung übernehmen

Verantwortung ist keine Floskel: Jede Beratung wird dokumentiert, jeder Schritt klar erklärt – Nachvollziehbarkeit ist unser Standard.

Feedback-getriebenes Arbeiten

Kundenfeedback fließt regelmäßig in unsere Prozesse ein. So lernen wir täglich dazu und bleiben flexibel für neue Herausforderungen.

Datenschutz und Diskretion

Wir achten auf einen respektvollen Umgang, achten auf Diskretion und sind mit dem Schweizer Datenschutz bestens vertraut.

Individuelle Empfehlungen

Du erhältst keine Standardlösungen. Jedes Gespräch beginnt mit offenen Fragen und mündet in einer individuellen Empfehlung.

Vertraue auf Erfahrung und Transparenz

Stelle Fragen, fordere Details an oder nimm direkt Kontakt auf – unser Team antwortet mit konkreten Beispielen aus der Praxis.

Jetzt anfragen

Unsere Werte und Mission

Unsere Mission ist Klarheit. Wir glauben an eine Beratung, die nicht beschönigt, sondern aufrichtig informiert – auch wenn das bedeutet, unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Transparenz leben

Transparenz bedeutet für uns, jeden Schritt offen zu legen. Wir erklären, warum wir bestimmte Fragen stellen, wie wir zu unseren Empfehlungen kommen und wo mögliche Grenzen liegen. Das schafft eine Basis für nachhaltige Zusammenarbeit.

Respekt zeigen

Jede Beratung baut auf Respekt auf – für deine Ziele, dein Tempo, deine Skepsis. Wir hören zu, bevor wir sprechen, und passen unsere Analysen deinen individuellen Bedürfnissen an.

Verantwortung tragen

Verantwortung zeigt sich im Detail: Wir dokumentieren Gespräche, nennen Quellen und prüfen unsere Empfehlungen regelmäßig auf Aktualität und Nachvollziehbarkeit.

Ständiges Lernen

Wir verpflichten uns zu kontinuierlicher Weiterbildung und kritischer Selbstreflexion, damit unsere Beratung jederzeit fachlich und menschlich überzeugt.

Das Team: Erfahrung, Ehrlichkeit und klare Verantwortung

Miriam Roth, Leitung Beratungsteam

Lead Consultant für Finanzanalysen

Zürich, Schweiz

Miriam Roth leitet seit Jahren Beratungsgespräche im Finanzbereich und ist bekannt für ihre geduldige, aber schonungslose Analyse. Sie bringt fundierte Marktkenntnisse aus Zürich ein und schult das Team kontinuierlich in rechtlichen Neuerungen.

Fachgebiete und Fokus

Marktanalyse und Risikoerkennung Transparente Kundenkommunikation Schweizer Regulierungsrahmen

Daniel Baumgartner, Leitung Prozesse

Operations Director und Prozessverantwortlicher

Bern, Schweiz

Daniel Baumgartner arbeitet im Hintergrund und sorgt dafür, dass Prozesse nicht nur funktionieren, sondern nachvollziehbar bleiben. Er koordiniert die interne Qualitätssicherung und pflegt das partnerschaftliche Netzwerk.

Stärken und Aufgaben

Ablauforganisation und Reporting Qualitätssicherung in der Beratung

Sophie Keller, Koordination Beratung

Kundenmanagement und Schnittstelle

Basel, Schweiz

Sophie Keller versteht, wie wichtig das erste Gespräch ist. Sie prüft Anfragen, bereitet Unterlagen vor und vermittelt zwischen Kundinnen und Experten. Ihr Ansatz: Zuhören, strukturiert nachfragen, sachlich zusammenfassen.

Schwerpunkte und Methoden

Kundenanliegen aufnehmen Kommunikation im Erstkontakt Dokumentenmanagement

Auszeichnungen und Anerkennung

Branchenpreis

Qualitätssiegel

Team-Exzellenz

Innovationspreis

Vertrauenspartner

Regional anerkannt